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民国初年，古籍修复师沈墨因战乱躲进西南深山的废弃寺庙。他在藏经阁发现一本描绘山川精怪的《百物语》，书中插画栩栩如生。每当沈墨修复一幅残页，山中便会出现对应的异象：修复飞鱼图，山涧暴涨；修复山魈图，村庄遭袭。一位神秘的山中少女警告他，此书是千年前山神封印作乱精怪的封印法器，修复古籍等于解开封印。沈墨不信，执意要完成师父遗愿修复全书，却不知自己的身体正在逐渐变成书中的水墨，而那位少女，正是书中的最后一页“山灵”。
影片每一帧都像一幅流动的水墨画，美学造诣极高。故事以修复为引，探讨了传承与破坏的一体两面。虽然节奏偏慢，但那种深入骨髓的中式恐怖与浪漫，在国产奇幻片中实属罕见，后劲十足。
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